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宏观 / 投资 / 跨境 / 传承 / 保障 / 咨询
波动型投资
针对标准化资产的系统投资方法
稳健型投资
后固收时代的替代性生息资产
跨境外部资管
境外开户、投资和配置的一站式服务
候鸟财务规划
全球迁徙计划下的系统解决方案
TEAM INTRODUCTION
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团队介绍
更多》
万 磊
( 创始人 )
国内最大独立财富管理机构从业11年。历任项目经理,大区副总经理,大区CEO。参与主导高净值客户配置累计过千亿,管理一线客服人员500人,长期兼任大区首席资产配置专家
刘 洋
( 联创 & 保障BU负责人 )
国内最大的移民公司身份配置专家;国内最大独立财富管理机构资产配置专家;北科系家族基金投资人,北科生物系股东及圈层自有资金的投资和配置
刘 欣
( 联创 & 标准化BU负责人 )
超10年股票、基金投资经验,专注私募基金、公募基金研究,实盘基金组合投资复合年化回报超15%,个人参与投资品种超30类,累计投资金额超5亿元
王安妮
( 创始投资顾问,深圳 )
资产配置专家,财富管理行业从业15年,长期服务于高净值客户
朱明萱
( 投资总监&另类BU负责人 )
国内最大独立财富管理机构从业4年,大区项目团队总监(2017-2022),股权及离岸业务板块负责人,累计管理资产总计过50亿
SERVICE CONTENT
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服务内容
当前,财富管理行业出现了一些新的趋势,高净值家庭寻找有效财富配置途径的需求日益迫切。但同时,在海外经济政治形势的风云变幻,国内经济增长进入新常态的背景下,财富管理行业也面临空前挑战。
Atlas大择时模型(每月更新,点击查看全文)
策略方向——2023年下半年的策略依然很“二”
Atlas根据当前国际形势、市场环境、客户对资产风险收益的预期以及未来流动性安排,同时结合Atlas对未来各类资产表现的判断给出综合的分析。
Atlas定期或不定期为客户出具投资组合报告,其中《投资组合季度报告》为根据客户需求提供的全面的投资组合分析及综合配置建议报告。
Atlas根据客户的实际持仓情况,风险收益预期的目标,市场现状,Atlas对未来市场和策略的展望等方面,根据凯勒模型的配置方法论为客户给出更加合理的综合配置和调仓建议。
创新DAO的线上调研会议
开放心态,时刻保持学习的心
PRODUCT INTRODUCTION
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产品介绍
标签模块
标签模块
副标题
境内基金
境外投资
生息资产
机构投资
国内保险
离岸保险
身份规划
家族信托
名校直通车
INSIGHT
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洞察
更多》
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