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投资组合季报

Atlas定期或不定期为客户出具投资组合报告，其中《投资组合季度报告》为根据客户需求提供的全面的投资组合分析及综合配置建议报告。


报告内容一般分为四个部分：

1、投资总览及明细；

2、宏观及市场分析；

3、标准化资产配置方法论；

4、综合配置建议。


第一部分：投资总览及明细

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第二部分：宏观及市场分析

Atlas每季度会将最近一次的半年度Atlas大类资产配置报告的分析结论摘录至季度报告中，并做简要逻辑阐述。

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第三部分：标准化资产配置方法论

该部分展示Atlas原创的凯勒模型的核心思想以及对应四个部分C（Clock）、A（Atlas）、L（Lighthouse）、R（Rebalance）的近期观点，给客户一套完整的配置方法展示，而并非单纯的产品销售。

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第四部分：综合配置建议

Atlas根据客户的实际持仓情况，风险收益预期的目标，市场现状，Atlas对未来市场和策略的展望等方面，根据凯勒模型的配置方法论为客户给出更加合理的综合配置和调仓建议。

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