国内最大的移民公司身份配置专家；国内最大独立财富管理机构资产配置专家；北科系家族基金投资人，北科生物系股东及圈层自有资金的投资和配置

南京财经大学，国际金融专业

2019~2020在财管机构为北科系股东提供资产配置方案，期间投过多个独角兽IPO项目已实现项目退出分润

2018~2019在环球移民为近百个家庭提供落地的海外移民，身份规划、海外留学、海外信托架构的落地项目

投资经验：美团龙珠资本二期，海外独角兽UIPATH，货拉拉，景林资产，明汯资产，石锋资产等

超10年股票、基金投资经验，专注私募基金、公募基金研究，实盘基金组合投资复合年化回报超15%，个人参与投资品种超30类，累计投资金额超5亿元

国内最大独立财富管理机构从业2年，任大区项目经理，为客户分析、配置超50只私募基金产品

2016~2020供职于千亿央企投资平台，历任投资经理、债券发行顾问等职，管理规模超50亿元人民币，累计投资金额超500亿元人民币。为集团发行债券融资超200亿元

《中开金融》、《南山金融》财经内刊特邀专栏嘉宾

投资经验：红杉六期人民币基金、红杉传承基金、丰收美元基金、美团龙珠二期基金、S基金、经纬成长三期基金、数据创投三期基金、Niantic、货拉拉

资产配置专家，财富管理行业从业15年，长期服务于高净值客户

2017年到2021年服务于国内最大的财富管理机构，为上百位千万以上的客户提供财富规划咨询与方案设计

2007年到2016年任职于交通银行，一直从事个金业务，私人银行服务，管理AUM10亿。精通各类金融资产，为高净值人士提供投资建议

2007毕业于华东交通大学金融学专业，具有银行从业，基金从业，保险从业，证券从业资格，AFP国际金融理财师持证人，健康管理师、心理咨询师持证人

国内最大独立财富管理机构从业4年，大区项目团队总监（2017-2022），股权及离岸业务板块负责人，累计管理资产总计过50亿

2014-2016任中航证券金融研究所TMT行业分析师及金融创新部项目投资经理

2013任微软亚太研发中心项目经理 SQL Team（Cloud BI项目研发）

香港科技大学电子信息工程硕士Top10%

擅长TMT行业分析、并购项目方案与结构设计、商业模式规划、估值分析与盈利预测；参与主导公司尽调、投资可行性分析、立项报告与招股说明书编写

筛选经验：红杉人民币五六期主基金、歌斐S四期、华兴三期、高瓴二三期主基金、源码四期、经纬VC五期、高瓴礼仁、红杉海外传承、红杉全球成长等

投资经验：（股权）源码、经纬VC、CMC资本、启赋、高瓴、红杉传承基金、红杉全球成长组合基金等，（单项目）美团、字节跳动、快手、满帮、Epic Game、Navitas、Uipath等；（二级）景林/高毅系列、高瓴、浑瑾等

十余年金融从业经验，曾任私募基金经理，高级私募产品经理

医药与金融复合背景，重庆大学药学本科，南开大学金融硕士。擅长医药及大消费行业与公司分析，及私募基金产品的评价与遴选

2020年加入雪球，参与私募代销平台创始筹建，完善平台引入私募基金管理人作业流程及尽调标准；作为项目成员完成“雪球私募50”发布，实现雪球与景林、源乐晟、聚鸣等头部私募的合作；挖掘并引入等多家特色私募，部分至今仍是雪球私募平台热销基金

筛选经验：丹羿投资、翊安投资、白犀资产、复胜资产、建谊投资、熙德资本

投资经验：2015年私募参与恒瑞医药，股灾期间逆势获得正回报；2018年11月逐步重仓柳药股份与老板电器，于2019年上半年的反弹中获得超过50%的正收益

超10年财富管理经验，曾在奥地利奥合国际银行、玖珈家族办公室、诺亚财富等大型知名企业担任资深财富管理顾问

擅长人民币&美元一级/二级/另类/海内外家族信托/身份规划/留学规划/税务筹划等各大类资产配置

为数百名高净值客户提供全面专业的理财规划，配置资产总额超过10亿人民币和1亿美金

近10年财富管理经验，头部海外上市财富管理机构的资产配置总监，专注于为多币种客户提供全球视野下的资产配置定制方案

在私募股权、私募证券基金、身份规划、留学教育、海内外家族信托等方面有丰富的规划及实操配置案例

曾在信息技术上市公司、房地产上市公司工作超10年，擅长风险识别、预案措施、风险控制

资产配置专家，私人银行家，多年大型商业银行与三方财富管理公司投资顾问任职经历

曾在私募基金担任交易员，主要负责外汇及贵金属的套期保值业务，团队管理规模超30亿

擅长私募二级、资产传承、身份规划、移民留学等业务

至合律师事务所合伙人，主要为超高净值客户提供国际居留权和身份规划，税务合规和法务咨询等等

2013年在亚洲最大出国移民公司环球移民任职香港项目经理&负责人，对香港移民法案非常了解，亲自带团队完成所有的申请，续签，转永居，以及后期服务

多次参与有关国际居留权和公民身份规划的会议和论坛演讲，为业内顾问和专业机构提供培训

SS家族办公室联合创始人，香港源泉金服联合创始人,香港城市大学MBA

中国最早的家族办公室实操及跨境金融服务落地的参与者之一，具备愈10年的离岸金融服务及家族财富管理整体方案实操经验

协助多家大型财富管理机构及家族办公室落地家族信托，私人银行，资产管理，境外保单等金融服务

为《胡润富豪榜》中的两位客户做过整体的信托架构和配置

为一位签过无限连带责任的上市公司企业家做过海外信托风险隔离

15年保险领域从业经验，12年财富管理高净值客户服务经验；国内最大内两家独立三方财富机担任保险业务板块负责人

曾在工银安盛，中德安联，中英人寿的银保渠道担任高级渠道经理，服务过渣打，汇丰，招行，中行等中外资私行渠道主要负责为高净值资产人士提供合适的的资产保全和财富管理方案

为近500位的客户提供保险配置服务；单笔为客户推荐5000万保费以上的大额保单，以及多笔500万以上的境内外保单

专注于整体家族财富规划(国内/海外)，熟悉国内，香港/澳门，美国/百慕大等地产品。国内外税法及相关法律知识，善于处理资产保全及家庭风险管理等事项

获得北美高级Loma寿险管理师资格，CFP注册私人银行家，沃晟法商学院24期学员