组合存量诊断

Atlas始终坚持“买方投顾”思维，无论服务新客户还是老客户，第一步动作一定不是从销售开始，而是从存续梳理开始，无论客户购买的产品是否与Atlas有关，只要客户要求，Atlas就会给出详细的存量组合分析。

以客户A为例，客户提供了目前整体的资产配置比例情况以及各类资产项下的明细，Atlas根据当前国际形势、市场环境、客户对资产风险收益的预期以及未来流动性安排，同时结合Atlas对未来各类资产表现的判断给出综合的分析。

最终要的是Atlas基于长期积累的调研库对客户持有的管理人进行分析，Atlas始终认为市场Beta才是收益贡献的主要来源，因此对未来半年或一年的策略判断的重要性远远大于对管理人的判断。据此，结合客户持有的基金产品策略，对整体组合做出合理的诊断分析。